①一天晚上，太阳正向西沉，天空中霞光万道，红云朵朵。有一群漂亮的大鸟从灌木林里飞了出来，丑小鸭从来没有看到过这样美丽的鸟。他们的羽毛洁白耀眼，脖颈又长又柔软。他们就是天鹅。他们发出一种奇异的叫声，并展开了他们美丽的长翅膀。他们要从寒冷的地带飞向温暖的国度，飞到不结冰的湖上去。
②看到他们飞得那么高，丑小鸭心里不禁感到一种说不出的兴奋。他在水面上，像一个车轮似的不停地游着，同时把自己的脖子高高地伸向他们。忽然，他的内心产生了一种强烈的冲动，紧跟着发出一声响亮的呐喊，连他自己也觉得陌生。啊！他再也忘不了这些美丽的鸟儿，尽管他并不知道他们是天鹅。他怀念他们，觉得自己深深地爱着他们。至于其他鸭子们，只要不欺负他，不赶他走，他便满足了。
③冬天到了，天气越来越冷，水面开始结冰。丑小鸭不得不在水上游来游去，免得水面完全冻结成冰，不过他游动的范围一天比一天小。最后，他终于支撑不住晕倒了，躺在那儿一动也不动，跟冰块冻在了一起。
